【ジャパンディスプレイ（6740）】IPO新規上場速報
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| 社名 | |
| コード | 6740 |
| 業種 | 電気機器 |
| 上場予定日 | 2014/03/19 |
| 事業内容 | 中小型ディスプレイデバイスの製造及び販売 |
| 上場市場 | 東証所属部未定 |
| 公開株数 | 353,900,000 |
| 公募株数 | 140,000,000 |
| 売出株数 | 213,900,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
461,387,900 |
| 想定価格 | 1,100円（11万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2014/03/03 |
| ブックビルディング期間 | 2014/03/04～2014/03/07 |
| 公募価格決定日 | 2014/03/10 |
| 申込期間 | 2014/03/11～2014/03/14 |
| 類似銘柄 | - |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | - |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | - |
| ゴールドマン・サックス証券 | - |
| 大和証券 | - |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - |
| みずほ証券 | - |
| 東海東京証券 | - |
| 岡三証券 | - |
| いちよし証券 | - |
| 藍澤證券 | - |
| 水戸証券 | - |
| マネックス証券 | - |
| 日本アジア証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 野村ネット＆コール？ | |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | - |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | - |
| ゴールドマン・サックス証券 | - |
| 大和証券 | - |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - |
| みずほ証券 | - |
| 東海東京証券 | - |
| 岡三証券 | - |
| いちよし証券 | - |
| 藍澤證券 | - |
| 水戸証券 | - |
| マネックス証券 | - |
| 日本アジア証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 野村ネット＆コール？ | |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | - |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | - |
| ゴールドマン・サックス証券 | - |
| 大和証券 | - |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - |
| みずほ証券 | - |
| 東海東京証券 | - |
| 岡三証券 | - |
| いちよし証券 | - |
| 藍澤證券 | - |
| 水戸証券 | - |
| マネックス証券 | - |
| 日本アジア証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 野村ネット＆コール？ | |
| 設立年月日 | 2002年10月01日 |
| 社員数 | 5706人（2014年01月31日現在） |
| 連結子会社 | （株）ジャパンディスプレイイーストプロダクツ Suzhou JDI Devices Inc. Suzhou JDI Electronics Inc. Shenzhen JDI Inc. Kaohsiung Opto-Electronics Inc.他 |
| 手取金の使途 | 国内募集における差引手取概算額82,374百万円については、海外募集における手取概算額67,390百万円と併せて、全額を中小型ディスプレイ事業における設備投資に充当する予定。具体的には、LTPS液晶ディスプレイ需要の増加に対応するべく、平成26年３月期に実施予定の茂原工場J1ライン（注２）への151,831百万円の増設投資に加えて、上記手取概算額については、平成27年３月期に、茂原工場J1ラインの月産50,000シート化に伴う増設投資として33,800百万円、石川サイト能美工場D2ライン（注３）の月産25,500シート化に伴う増設投資として3,200百万円を充当する予定です。さらに、中国を中心として成長が期待される中価格帯スマートフォン市場戦略や主要顧客の新製品開発ニーズへの速やかな対応を図るためのモジュール工程（注４）の製造設備及び検査装置への投資として17,000百万円、石川サイトでの有機ＥＬディスプレイの試作ライン（月産4,000シート）への投資として12,800百万円、将来的な技術革新への対応を見据えた研究開発投資として10,200百万円を、いずれも平成27年３月期に充当するほか、顧客の新製品に対応するフォトマスク（注５）及び金型の開発投資及び更新投資として、茂原工場で12,500百万円、石川サイトで9,000百万円、東浦工場で5,000百万円、鳥取工場で2,500百万円、深谷工場で2,000百万円、IT投資を含むその他投資として本社で1,800百万円、その他で500百万円を、いずれも平成27年３月期に充当する予定。残額は平成28年３月期に、当社グループの事業成長を目的とした生産能力拡充や技術革新ニーズへの対応のための設備投資、研究開発投資等に充当する予定。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。 |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | IPOは平等抽選 |
| 主幹事 | |||
| 野村證券 | - | - | |
| 副幹事 | |||
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | - | - | |
| 幹事 | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | - | - | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| みずほ証券 | - | - | |
| 東海東京証券 | - | - | |
| 岡三証券 | - | - | |
| いちよし証券 | - | - | |
| 藍澤證券 | - | - | |
| 水戸証券 | - | - | |
| マネックス証券 | - | - | |
| 日本アジア証券 | - | - | |
| 委託販売団 | |||
| 野村ネット＆コール？ | |||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2012/03 | 連結 | 133,974 | -7,237 | -2,560 | -13,426 | 0 | -21 | -112 | |
| 単体 | 133,151 | -8,846 | -2,156 | -24,324 | -17 | -202 | |||
| 2013/03 | 連結 | 165,144 | 8,549 | 3,555 | -3,481 | 0 | 29 | -29 | |
| 単体 | 108,907 | 4,642 | -6,624 | -30,949 | -55 | -257 | |||
| 直近四半期 2013/12 |
連結 | 482,742 | 18,636 | 33,483 | 292,556 | 0 | 167 | - | |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| (株）産業革新機構 | 84.23% | 180日 | ||
| ソニー（株） | 4.21% | 180日 | ||
| （株）東芝 | 4.21% | 180日 | ||
| （株）日立製作所 | 4.21% | 180日 | ||
| 大塚周一 | 0.17% | 社長 | ||
| 野村信託銀行（株）（信託口） | 0.14% | |||
| 社員持株会 | 0.14% | |||
| 有賀修二 | 0.11% | 取締役 | ||
| 西康宏 | 0.06% | |||
| 保田隆雄 | 0.06% |
| 期待度 | 初値予想（速報版） | 初値予想（暫定版） |
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